【SBI証券】投資信託の買い方~設定変更方法まで

SBI証券

こんにちはショートです!

今回はSBI証券での投資信託の買い方から設定変更方法まで紹介します。
積立NISAするための口座開設したけどそのあとどうするか困っている人はぜひ参考にしてください!

この記事を読めばこんなモヤモヤが全部解決できる!
  • 投資信託の買い方が分からないけどやり方が分からない。
  • 今の買付設定を変更したいけどやり方が分からない。

投資信託の買い方

投資信託を買うには、「SBI証券サイト」または「かんたん積立アプリ」から買付設定をする必要があります。

かんたん積立アプリとは、SBI証券で投資信託の売買や運用収益額の確認をかんたんにできるようにしたアプリです。
SBI証券サイトは正直使いづらいので、積立NISAをする人は必ず入れましょう!

SBI証券サイトから買う方法

まず、SBI証券サイトにログイン後、総合案内所内の「商品購入」>「投資信託パワーリサーチ」を選んでください。

次に買いたい投資信託を選んでください。
画面の上側にある「ランキング」を押すと、人気の投資信託がランキング順で表示されます。

どの投資信託を買ってよいか分からないって人はこちらの記事も見てみて下さい!

short-money.com/?p=53

次に買いたい投資信託のページで「つみたてNISA買付」を押してください。

ここから設定内容を決めていきます!

設定内容
  • 決済方法 : 現金かクレジットから選択
  • 設定金額と比率 : 上限33,333の内で毎月積み立てたい金額を入力
  • ボーナス月の積立設定 : 指定した月だけ追加で多く買付できます(クレカ決済だとできません)

設定が出来たら、目録見書を軽く読んで「確認画面へ」を押してください。

最後に取引パスワードを入力して「設定する」を押して設定完了です!

設定確認・変更の仕方

設定内容を確認・変更したいときは、「投資信託」>「投信(積立買付)」>「積立設定一覧」から行います!

かんたん積立アプリから買う方法

かんたん積立アプリを開いて、「ファインド検索」>「買いたい投資信託を選択」>「つみたてNISA買付」を押してください。

次に「追加して、設定する」を押して、設定画面に行きます。
設定内容は、SBI証券サイトから設定したときと同じなので細かい説明は省きます。
設定出来たら、取引パスワードを入力して「確認画面へ」を押してください。

最後に目録見書を読んでから、チェックボックスにチェックして「進む」>「確定」で設定完了です!

設定確認・変更の仕方

設定内容を確認・変更したいときは、「積立設定状況」>「変更/解除」>「つみたてNISA設定画面へ」から行います!

投資信託買付時の注意点

投資信託の買い付けは3つのフェーズに分かれています。
なので買付注文をしてもすぐに投資信託が買えるわけではないので注意しましょう!

ショート
ショート

投資信託の買付をしたけどなぜか買えてないって相談がよく来るけど大体これが原因です!

注文日は買付注文をした日(買付設定で決めた日にち)です。
約定日は注文が約定した日、受取日は約定した投資信託を受け取る日です。

約定日と受取日の確認方法

SBI証券サイトにログイン後、「投信」>「銘柄検索・取扱一覧」>「検索」で、確認したい銘柄のページに行きます。

投資信託のページに行って少し下にスクロールすると、下のように約定日と受取日を確認できます。

ちゃんと買い付けれているか確認する方法

「買付設定した後ちゃんと買い付けできているか心配」「買付設定したけど買付出来ていなかった」という相談もよく来ます。
なので、買い付けできているか確認する方法もここで紹介しますね。

注文状況の確認方法

注文状況を確認するには、SBI証券サイトにログイン後、「取引」>「投資信託」>「注文照会(取消)」>「積立買付・定期売却」から確認できます!

約定履歴の確認方法

約定履歴を確認するには、SBI証券サイトにログイン後、「口座管理」>「取引履歴」から確認できます!

お疲れ様でした!
これでこの記事は終了です!

何度も見返せるようにブックマークしておきましょう!

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